Binigyan ng Amazon ang Qualcomm ng isang bagay na gusto ng bawat naghahangad na maging kalaban sa imprastraktura ng artificial-intelligence: isang landas patungo sa sampu-sampung bilyong dolyar sa mga totoong pagbili. Isang bagong pangmatagalang kasunduan ang nag-uugnay sa pagbili ng Amazon ng mga Qualcomm server chip, teknolohiya, sistema at mga serbisyo sa pagmamanupaktura upang magarantiyahan ang mga mahahalagang hakbang na umaabot hanggang $60 bilyon sa mga pagbabayad.

Ang istrukturang pinansyal ay hindi pangkaraniwang konkreto. Sa isang paghahain ng SEC, isiniwalat ng Qualcomm na nag-isyu ito ng warrant sa isang kaakibat ng Amazon para sa hanggang 25 milyong shares ng Qualcomm sa presyong $161.26. Ang warrant ay magtatapos sa 2036, at 3.75 milyong shares ang agad na ipagkakaloob batay sa mga unang pangako sa pagbili. Ang natitira ay ipagkakaloob sa mga tranche habang ang mga komersyal na kaayusan, mga nagbubuklod na order, at mga aktwal na pagbili ay umaabot sa mga tinukoy na limitasyon, hanggang sa $60 bilyong kisame.

Sa kasalukuyang sukat, ang warrant ay nagkakahalaga ng humigit-kumulang $4 bilyon, ayon sa Reuters. Ngunit ang mas mahalagang numero ay ang balangkas ng pagbili sa likod nito. Sinusubukan ng Qualcomm na gawing isang matibay na negosyo ng data-center ang mga dekada ng kadalubhasaan sa mobile-chip; sinusubukan ng Amazon na palawakin ang kapasidad ng AI habang iniiwasan ang pagdepende sa anumang arkitektura o supplier. Ang kasunduan ay nagbibigay sa parehong kumpanya ng dahilan upang mas mabilis na itulak ang transisyon na iyon.

Pasadyang silicon, hindi isang simpleng off-the-shelf chip sale

Inilarawan ng Qualcomm ang ugnayan bilang isang kolaborasyon sa maraming henerasyon sa customized na silicon para sa malalaking AI data center, na nakatuon sa simula sa inference—ang yugto kung saan sinasagot ng mga sinanay na modelo ang mga query at isinasagawa ang mga gawain. Ang mga kumpanya ay nagtatrabaho rin sa optical connectivity na umaabot sa 1.6 terabits bawat segundo at mga susunod na henerasyon ng teknolohiya ng interconnect, ayon sa anunsyo.

Mahalaga ang saklaw na iyan dahil ang mga modernong sistema ng AI ay lalong nalilimitahan ng higit pa sa hilaw na aritmetika. Ang data ay dapat na mabilis na lumipat sa pagitan ng mga accelerator, CPU, memorya at imbakan upang mapanatiling abala ang mamahaling hardware sa computing. Ang pagsulong ng Qualcomm sa optical digital-signal processing at high-speed na teknolohiya ng SerDes—na pinalakas ng pagbili nito sa Alphawave—ay nangangahulugan na ang kumpanya ay nagbebenta ng kombinasyon ng compute at koneksyon sa halip na isa lamang accelerator card.

Ang kasunduan ay tumatakbo rin sa kabaligtaran na direksyon. Sinabi ng Qualcomm na plano nitong palalimin ang paggamit nito ng imprastraktura ng AWS at Amazon Bedrock para sa mga workload ng electronic-design-automation, na may layuning paikliin ang mga siklo ng disenyo ng chip. Sa madaling salita, ang Amazon ay nagiging isang malaking prospective na mamimili ng Qualcomm silicon at isang supplier ng cloud na sumusuporta sa sariling proseso ng pag-develop ng Qualcomm.

Ang Qualcomm ay tumataya sa hinuha bilang susunod na malaking merkado nito

Nagtakda na ang Qualcomm ng pampublikong target na ginagawang mahalaga ang ugnayan sa Amazon sa dibersipikasyon nito. Sa araw ng pamumuhunan nito noong Hunyo, sinabi ng kumpanya na nais nito ng mahigit $15 bilyon sa taunang kita sa data-center pagsapit ng piskal 2029 at $40 bilyon sa kabuuang kita na hindi galing sa handset. ng plano ng pamumuhunan ang mga AI inference accelerator, CPU, custom silicon at networking bilang isang pinagsamang negosyo.

Kasama sa mas malawak na roadmap ng produkto ang Dragonfly AI200, AI250 at AI300 inference accelerators, isang C1000 data-center CPU at isang high-bandwidth-compute architecture na naglalayong bawasan ang paggamit ng enerhiya sa bawat nabuong token. ang roadmap ng taunang accelerator cadence at binigyang-diin ang performance per watt, isang sukatan na naging mas mahalaga dahil nililimitahan ng power availability kung saan at kung gaano kabilis maaaring itayo ang mga AI cluster.

Hindi ginagarantiyahan ng warrant ng Amazon na magagastos ang lahat ng $60 bilyon. Ang pag-vest ay nakasalalay sa mga order at pagbili sa hinaharap, at ang kasunduan ay umaabot sa loob ng maraming taon. Gayunpaman, ginagawa nitong hindi gaanong hipotetikal ang oportunidad sa komersyo kaysa sa isang maginoo na anunsyo ng panalo sa disenyo. May insentibo sa ekonomiya ang Amazon na maabot ang mga limitasyon sa pagbili, habang ang Qualcomm ay may malinaw na insentibo na maghatid ng mga produktong maaaring manalo sa mga order na iyon.

Nagdaragdag ang Amazon ng mga supplier, hindi tinatalikuran ang sarili nitong mga chips

Ang kasunduan ay hindi dapat ituring na pag-alis ng Amazon sa mga internally-designed na Trainium processor nito. Sinabi ng CEO ng Amazon na si Andy Jassy ngayong taon na ang Trainium at ang iba pang custom silicon ng kumpanya ay naging isa sa pinakamalaking negosyo ng data-center chip sa mundo, na may mahigit $225 bilyon na kita mula sa Trainium. Ayon sa kanyang Q1 update , halos ganap nang naka-subscribe ang Trainium3 at karamihan sa kapasidad ng Trainium4 sa hinaharap ay nakareserba na.

Nangako rin ang Amazon sa napakalaking dami ng mga third-party accelerator. Noong Agosto, inanunsyo ng AWS at Nvidia ang mga plano na mag-deploy ng 2 milyong karagdagang Nvidia GPU sa 2027 at 2028, kasabay ng mas malalim na integrasyon ng mga teknolohiya ng networking, memory, at CPU. pagpapalawak na ang estratehiya ng AWS ay magkakaiba: ang mga custom na Amazon silicon, Nvidia GPU, at mga espesyalisadong partner hardware ay maaaring magsabay na gamitin kapag ang mga customer ay nangangailangan ng iba't ibang presyo, performance, o mga katangian ng software.

Ang parehong padron ay makikita sa mga pakikipagsosyo sa AI-inference ng AWS. Ipinares ng Amazon ang Trainium sa mga sistema ng Cerebras para sa disaggregated inference, habang ang Neuron software stack nito ay idinisenyo upang hayaan ang mga developer na patakbuhin ang PyTorch, JAX at mga common model framework sa Trainium at Inferentia. Inilalarawan ng AWS ang Neuron bilang ang developer layer na nagkokonekta sa mga purpose-built processor na iyon sa mainstream machine-learning software.

Bakit binabago ng isang $60 bilyong kisame ang larawan ng kompetisyon

Nangingibabaw pa rin ang Nvidia sa merkado ng accelerator, at ang kasunduan ng Qualcomm-Amazon ay hindi nagtatatag na kayang tapatan ng Qualcomm ang software ecosystem ng Nvidia o palitan ang sariling silicon ng AWS. Ang itinatatag nito ay isang kapani-paniwalang ruta para sa pagpapalawak. Sa mga semiconductor, maaaring bigyang-katwiran ng malalaking customer ang pamumuhunan sa pagmamanupaktura, mapabilis ang pag-optimize ng software at matulungan ang mga supplier na ipamahagi ang mga gastos sa pag-develop sa mas maraming unit. Samakatuwid, ang isang balangkas ng pagbili na sinusukat sa sampu-sampung bilyong dolyar ay madiskarteng makabuluhan kahit bago pa man makuha ang bawat tranche.

Ang mga pangako mismo ng Amazon sa AI ay nagpapaliwanag kung bakit gusto nito ng mas maraming opsyon. Noong Pebrero, pinalawak ng Amazon at OpenAI ang kanilang ugnayan ng $100 bilyon sa loob ng walong taon, kung saan nangako ang OpenAI na kumonsumo ng humigit-kumulang 2 gigawatts ng kapasidad ng Trainium sa pamamagitan ng AWS. Ang kasunduan ay sumasaklaw sa kasalukuyan at sa mga susunod pang henerasyon ng Trainium habang ang Amazon ay patuloy na bumibili ng mga GPU at ngayon ay nakikipagtulungan sa Qualcomm sa custom inference silicon.

Para sa Qualcomm, ang mensahe ay pantay na direkta. Gumugol ang kumpanya ng mga taon sa pagsisikap na mabawasan ang pagdepende nito sa mga smartphone habang dinadala ng Apple ang mas maraming trabaho sa modem sa loob ng kumpanya at umuunlad ang handset. Ang kasunduan sa Amazon ay nagbibigay sa plano ng data-center nito ng isang anchor customer, isang masusukat na hagdan ng pagbili, at isang istruktura ng warranty na tumatagal ng isang dekada na nakatali sa pagpapatupad. Ang susunod na pagsubok ay hindi na kung maipapahayag ng Qualcomm ang isang diskarte sa AI-server. Ito ay kung kaya nitong magpadala ng sapat na mapagkumpitensyang silicon at teknolohiya sa networking para maabot ng Amazon ang $60 bilyong kisame.